趣投顾 2025储能产业研究白皮书

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2024储能产业全景扫描：全球破局与中国引领，技术创新打开万亿市场

2024年，全球储能产业迎来里程碑式发展，中国在这一赛道上的表现尤为亮眼。近日，中关村储能产业技术联盟（CNESA）发布的《储能产业研究白皮书2025》显示，截至2024年底，全球已投运电力储能累计装机达372GW，年增长率28.6%，其中新型储能（除抽水蓄能外的电储能技术）累计装机首次突破百吉瓦，达165.4GW，行业正式迈入规模化发展新阶段。

从全球市场格局来看，中、美、欧三大区域继续主导储能发展，合计占比提升至90%。中国连续三年保持新型储能新增装机全球第一，成为推动全球市场规模增长的核心力量。2024年，全球多地涌现大型标杆项目，美国加州的Edwards & Sanborn光储电站以1300MW/3287MWh的规模，成为全球在运最大光储电站；澳大利亚西澳的Collie BESS Stage 1项目（219MW/877MWh）、比利时的GreenTurtle Park项目（700MW/2800MWh）等，也分别刷新所在区域的储能规模纪录，项目大型化趋势显著。不过，户储市场受能源价格下跌、补贴退坡等因素影响，占比有所下降，以德国、意大利为代表的欧洲典型户储市场，新增规模首次出现下滑。

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中国储能产业的增长势头更为迅猛，多项数据创下历史新高。截至2024年底，中国电力储能累计装机137.9GW，占全球市场37.1%，其中新型储能累计装机达78.3GW，首次超过抽水蓄能（58.5GW），这一突破标志着中国储能技术从“依赖传统”向“多元创新”转型成功。2024年，中国新型储能新增装机43.7GW/109.8GWh，同比分别增长126.5%和147.5%，新增规模占全球59.1%，继续巩固全球领先地位。

区域分布上，中国储能发展呈现“头部省份引领”特征，新疆、内蒙古等前十省份装机均超吉瓦，其中内蒙古成为首个累计装机超千万千瓦的省份，新疆则在能量规模上领跑。应用场景方面，电源侧和电网侧仍是主力，但用户侧储能增长显著，装机规模同比激增390%以上，占比提升4个百分点，工商业等领域的储能需求正在快速释放。招标市场同样火热，2024年发布储能系统招标的企业达528家，同比增长68%；EPC招采企业1105家，同比增长115%，不过市场集中度较高，Top15系统招标单位采购量占总量41.5%。价格方面，储能系统中标均价全年降至628.07元/kWh，同比下降43%，但12月均价与年初相比仅降11%，降幅趋稳，行业逐步告别“低价竞争”。

技术创新是中国储能产业保持竞争力的核心。2024年，构网型储能技术落地提速，超14家企业推出涵盖低压储能、高压直挂等解决方案的构网型产品，青海、新疆、宁夏等地的相关项目陆续并网，大幅提升电网对新能源的接纳能力。长时储能技术也迎来突破，300MW级压缩空气储能项目、严寒地区首个百兆瓦级全钒液流电池电站先后并网，铁-铬液流电池模块化产品完成首轮测试，为解决新能源“弃风弃光”难题提供了新路径。

AI与储能的融合更成为行业新热点，不仅能加快储能材料研发速度，还能通过评估电池健康状态、预测电力现货价格，优化设备运维效率和电站收益。此外，固态电池、钠电池等新型技术进展明显，海辰储能、比亚迪等企业发布储能型钠电新品，首个百兆瓦时级钠电项目并网，为储能提供了更多低成本、高安全的技术选择。

企业层面，中国储能企业在全球市场的竞争力持续增强。2024年，全球储能电池出货量前十中，宁德时代、亿纬储能、海辰储能等中国企业占据重要席位；储能PCS（变流器）和系统集成领域，阳光电源、中车株洲所、远景能源等头部企业表现突出，储能系统Top15企业中标规模占全国总中标规模的57%。出海也成为重要发展方向，2024年中国储能企业签约海外大单规模超150GWh，欧洲（31%）、北美（20%）是主要市场，澳洲、东南亚、中东等新兴市场逐步打开，阳光电源、海辰储能等企业的订单已覆盖全球多个区域。

展望未来，白皮书预测2025年中国新型储能累计装机将突破100GW（1亿千瓦），到2030年，保守场景下累计装机将达236.1GW，理想场景下可达291.2GW，近五年年均增长率保持在20%以上。随着价格逐步企稳、技术持续迭代、出海步伐加快，中国储能产业将从当前的规模化发展向全面商业化转变，在全球能源转型中发挥更重要的作用。

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发布于：广东省

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